در اواخر سلسله تانگ، زو ون تاج و تخت را غصب کرد و پادشاهی لیانگ را تأسیس کرد. پسربچه ای از طبیعت به طور تصادفی از صخره ای سقوط می کند که به خاطر نجات توله های گرگ تحت تعقیب قرار می گیرد. او توسط ژو ون که او را به فرزندی قبول می کند نجات می یابد و به زو یوون تغییر نام می دهد. ده سال بعد، به پسر جوان عنوان شاهزاده بو اعطا شد و او با ژایکسینگ، دختر یک فرماندار، آشنا می شود و عاشق او می شود. ژایکسینگ متوجه می شود که ژو یوون با وجود موقعیتش مهربان و درستکار است و این دو درگیر مبارزه برای قدرت می شوند.