برادران ست و ریچی گکو پس از مجموعهای از سرقتها و قتلها در حال فرار از پلیس آمریکا هستند و برای عبور از مرز مکزیک خانواده فولر را گروگان میگیرند. جیکوب فولر کشیشی است که ایمانش را از دست داده و همراه دو فرزندش سفر میکند. دو برادر وعده میدهند اگر خانواده آنها را تا مکزیک برساند آزادشان کنند. گروه پس از عبور از مرز وارد بار دورافتادهای به نام Titty Twister میشود تا با رابط جنایی گکوها ملاقات کند، اما نیمه شب مشخص میشود کارکنان و برخی مهمانان موجوداتی خونآشاماند. «From Dusk Till Dawn» در میانه راه از تریلر جنایی به وحشت تبدیل میشود و شخصیتهایی را که تا چند ساعت قبل دشمن بودند مجبور به همکاری میکند. جیکوب باید با بحران ایمانش روبهرو شود، زیرا اکنون نمادهای مذهبی و باور چیزهایی عملی برای بقا هستند. ست نیز که همیشه دیگران را ابزار فرار میدید، میفهمد در برابر تهدیدی مشترک بدون اعتماد به گروگانهایش شانسی ندارد. هدف دیگر پول یا مرز نیست؛ همه فقط باید تا طلوع زنده بمانند.