در جهانی که موجی از جهش‌ها را درگیر می‌کند و انسان‌ها را به حیوانات تبدیل می‌کند، فرانسوا هر کاری می‌تواند برای نجات همسرش انجام می‌دهد. در حالی که برخی از موجودات در جنگلی در نزدیکی ناپدید می شوند، او و پسرشان Émile وارد تلاشی می شوند که زندگی آنها را برای همیشه تغییر می دهد.