کیونگ چول یک روان پریش خطرناک است که برای لذت می کشد. سو هیون، یک مامور فوق سری، تصمیم می گیرد خودش قاتل را تعقیب کند. او به خود قول می دهد که تمام تلاش خود را برای انتقام گرفتن از قاتل انجام خواهد داد، حتی اگر به این معنی باشد که او باید خودش به یک هیولا تبدیل شود.