در دهه 1950 مکزیکو سیتی، ویلیام لی، یک تبعه آمریکایی در اواخر چهل سالگی، زندگی انفرادی را در میان یک جامعه کوچک آمریکایی می گذراند. با این حال، ورود به شهر یوجین آلرتون، یک دانشجوی جوان، ویلیام را برمی انگیزد تا در نهایت با کسی ارتباط معناداری برقرار کند.