جیمز بروک، سرباز ماجراجوی انگلیسی، در قرن نوزدهم به بورنئو می‌رود و درگیر شورش‌های محلی می‌شود. او با تبدیل‌شدن به راجای ساراواک، میان آرمان‌های شخصی و سیاست استعماری گرفتار می‌شود. هر برخورد تازه بخشی از گذشته را آشکار می‌کند و تصویر اولیه تماشاگر از ماجرا را تغییر می‌دهد.