واحد اطلاعات جنایی پلیس هنگ‌کنگ پیامی از مأمور مخفی گمشده‌ای با نام «بلک‌جک» دریافت می‌کند؛ مأموری که هویتش از پرونده‌های رسمی پاک شده و اکنون در دل یک شبکه بزرگ مواد مخدر فعالیت دارد. بازرس کیو و مأمور دینگ سیو‌کا تلاش می‌کنند پیش از آنکه گروه جنایتکار به حضور نفوذی پی ببرد هویت واقعی بلک‌جک را پیدا کنند. در سوی دیگر، بلو و دست راستش شیو چی‌لونگ از افراد مهم سازمان‌اند و در میان دوستی قدیمی و رقابت برای قدرت گرفتار شده‌اند. رئیس شبکه به همه اطرافیان بدبین است و احتمال وجود خبرچین باعث می‌شود اعضا یکدیگر را زیر نظر بگیرند. پلیس نمی‌تواند به‌سادگی وارد عمل شود، زیرا یک حرکت زودهنگام می‌تواند مأمور مخفی را به کشتن بدهد. هر پیام تازه احتمال‌های بیشتری درباره هویت بلک‌جک ایجاد می‌کند و مرز میان پلیس و مجرم برای کسانی که سال‌ها با هویت جعلی زندگی کرده‌اند کم‌رنگ‌تر می‌شود.