رابرت تورن، دیپلمات آمریکایی، بلافاصله پس از سقط جنین، دیمین تازه متولد شده را بدون اطلاع همسرش به فرزندی قبول می کند. اما چیزی که او نمی داند این است که پسر جدید آنها پسر شیطان است.