یک جوان یهودی در سال 1911 ولز تلاش می کند تا با فروش پارچه خانه به خانه امرار معاش کند، اما برای این کار باید ملیت خود را پنهان کند. در یکی از فروش هایش، او با یک زن جوان فرومایه با پدری با اراده و برادری که از یهودی متنفر است آشنا می شود و عاشق او می شود. آن دو عاشق هم می شوند و او باردار می شود، اما تنها پس از آن است که از پیشینه قومی او مطلع می شود. هنگامی که شورش های ضد یهودی آغاز می شود، آن دو مجبور به فرار می شوند و از هم جدا می شوند.