مردی ایتالیایی پس از سالها به فیلیپین بازمیگردد تا با پسری که هرگز نشناخته روبهرو شود. فاصله فرهنگی، خشم فروخورده و گذشتهای که توضیح داده نشده، دیدار آنها را به آزمونی برای پذیرش و جبران تبدیل میکند. پایان مسیر، پاسخ سادهای نمیدهد و قضاوت درباره آدمها را به تماشاگر میسپارد.
