پدر دنیل گارسیا، کشیش جوانی که تازه وارد کار جنگیری شده، برای نخستین مأموریت عملی خود به پدر پیتر کاستلو سپرده میشود؛ کشیشی باتجربه و مشهور که روشهایش با آموزشهای رسمی کلیسا تفاوت دارد. آنها برای بررسی پسری به نام چارلی میروند که رفتارهایش احتمال تسخیر شیطانی را مطرح کرده است. پیتر از دنیل میخواهد تنها به دعا و آیینهای حفظشده اکتفا نکند و نشانههای روانی و شخصی قربانی را نیز بررسی کند. هرچه پرونده پیش میرود، دنیل با حوادثی مواجه میشود که ایمان و برداشتش از خیر و شر را زیر سؤال میبرد. او همچنین متوجه میشود استادش درباره گذشته خود همه چیز را نگفته است. مأموریتی که باید دوره آموزشی یک روزه باشد، به تجربهای تبدیل میشود که در آن دنیل باید تشخیص دهد کدام صدا و کدام راهنما واقعاً قابل اعتماد است.