پسر جوانی به نام لوک در حالی که با مادربزرگش هلگا در هتلی در انگلستان اقامت داشت ناخواسته از یک کنوانسیون جادوگران جاسوسی می کند. جادوگر بزرگ طرحی برای تبدیل همه کودکان به موش از طریق یک فرمول جادویی فاش می کند. وقتی جادوگران استراق سمع را کشف می کنند، فرمول را روی او آزمایش می کنند. اکنون با کمک هلگا و مدیر هتل آقای استرینگر، موش لوک باید با جادوگران مبارزه کند.
