آهنگساز استیون لادم گرفتار یک بن‌بست خلاقیت است که باعث می‌شود او نتواند نُت‏نوشت اپرای بازگشت بزرگ خود را تمام کند. هنگامی که همسر سابق درمانگرش، پاتریشیا، به او پیشنهاد می‌کند که خلاقیت خود را با گم شدن در شهر احیا کند، استیون در جستجوی الهام قرار می‌گیرد. جرقه ذهنی او پس از ملاقات با زنی با روحیه به نام کاترینا اتفاق می‌افتد و متوجه می‌شود که پتانسیل زندگی‌اش بسیار بیشتر از آن چیزی است که او انتظارش را داشت یا می‌توانست تصور کند.