اقتباس اورسن ولز از «Othello» داستان سردار موفق ونیزی، اتللو، را دنبال میکند که با دزدمونا ازدواج کرده و به او عمیقاً اعتماد دارد. یاگو، افسر زیر دست او، از حسادت و کینه استفاده میکند تا بهتدریج شک را وارد ذهن اتللو کند. او با نشانههای ساختگی و نیمهحقیقتها کاری میکند که رابطه دزدمونا با کاسیو مشکوک به نظر برسد. اتللو که در میدان جنگ فرماندهای مطمئن است، در زندگی شخصی به دام ذهنیتی میافتد که هر مدرک تازه را تأیید خیانت میبیند. فیلم با فضای سایهدار، معماری سنگین و میزانسن فشرده، حس محاصره روانی شخصیت اصلی را تقویت میکند. تراژدی از این واقعیت شکل میگیرد که مخاطب نقشه یاگو را میداند، اما شخصیتها هرکدام تنها بخشی از حقیقت را میبینند. اثر بر حسادت، سوءظن و قدرت ویرانگر دستکاری روانی تمرکز دارد. بازی قدرت یاگو بر سوءظن و حسادت اتللو استوار است و فیلم با استفاده از فضاهای واقعی و نورپردازی شدید، سقوط تدریجی اعتماد را برجسته میکند.
