برای قرن‌ها، انسان‌ها و شیاطین بر سر چشمه افسانه‌ای یولی، نمادی از میل، جنگیده‌اند. شیائو یائو با روحیه آزاد به طور غیرمنتظره ای وارد دره ده هزار شیاطین می شود و دنیای شیاطین را به هم می زند. در آنجا، او با پادشاه شیطان قدرتمند هونگ یه ملاقات می کند، که رشد می کند تا قلب پاک او را تحسین کند. آنها با هم با پرونده های مرموز و دشمنان هولناک روبرو می شوند و حقایق پنهان را در طول راه کشف می کنند.