مامور Ace NIS جونگ هه سونگ پس از شکست در ماموریت تنزل رتبه می یابد. او مخفیانه به دبیرستانی می رود تا طلای گم شده پادشاه گوجونگ را پیدا کند و با معلمش اوه سوآه ملاقات می کند که او را به عنوان عشق اول گمشده خود می بیند و دل شکستگی های قدیمی را برانگیخته است.