محمد یک چوپان سرسخت است که با همسر و دو پسرش در روستاهای تونس زندگی می کند. محمد زمانی که پسر بزرگش مالک پس از یک سفر طولانی با همسر جدید مرموز به خانه بازمی گردد، به شدت متزلزل می شود. تنش بین پدر و پسر در طول سه روز افزایش می یابد تا به نقطه شکست می رسد.