زوسیا نوجوانی است که پس از حادثه‌ای در آزمایشگاه مادرش با ماده‌ای کیهانی تماس پیدا می‌کند؛ ماده‌ای که به‌جای یک تغییر ساده، مرز میان انسان و حیوان را به هم می‌ریزد. حیوانات خانگی اطراف او به تدریج ویژگی‌های انسانی پیدا می‌کنند و خود زوسیا نیز نشانه‌هایی حیوانی از خود نشان می‌دهد. در انیمیشن «Evolution»، گروه تنها زمان محدودی دارد تا راهی برای معکوس کردن این جهش پیدا کند. مشکل بزرگ‌تر این است که دانشمندی جاه‌طلب نیز به دنبال همان ماده است و می‌خواهد از توانایی آن برای اهداف خود استفاده کند. ماجرا با شوخی‌های ناشی از رفتار تازه حیوانات پیش می‌رود، اما در مرکز آن رابطه زوسیا با دوستان و موجوداتی قرار دارد که حالا می‌توانند خواسته‌ها و ترس‌هایشان را به شکل متفاوتی نشان دهند. فیلم علمی‌تخیلی خانوادگی را با موضوع مسئولیت در برابر فناوری و پذیرفتن تفاوت‌ها ترکیب می‌کند. زمان محدود برای درمان جهش‌ها باعث می‌شود شوخی‌های حیوانات انسان‌گونه با یک مأموریت واقعی همراه شوند و گروه ناچار باشد علم و همکاری را هم‌زمان به کار بگیرد.