تونیو، پسر خرس‌ها، توسط شکارچیان در کوه‌های سیسیل ربوده می‌شود. به دلیل سختی زمستان که قحطی را تهدید می کند، پادشاه خرس تصمیم می گیرد به سرزمین انسان ها (به امید یافتن پسرش) حمله کند. با تشکر از ارتش قدرتمند خود و کمک یک جادوگر، در حالی که او در هر دو تلاش موفق خواهد شد، به زودی متوجه می شود که خرس ها قرار نیست در میان مردان زندگی کنند.