طی دهه ۱۹۶۰ میلادی، یک راننده آمریکایی ایتالیایی‌تبار از طبقه کارگر با یک پیانیست آمریکایی آفریقایی‌تبار، به نواحی جنوبی آمریکا سفر می‌کند و...