چوی کانگ چی نیمه جانور و نیمه انسان است و در کودکی توسط تاجر پارک مو سول به فرزندی پذیرفته شد. کانگ چی نوعی قدرت غیرعادی دارد. دام یئو وول دختر دام پیونگ جون است که صاحب چاقوی نامرئی مو کوان و همچنین یک جنگجوی میهن پرست است. کانگ چی و یئو وول با هم آشنا می شوند و عاشق یکدیگر می شوند. با این حال، بین پدران آنها نفرت وجود دارد. جو گوان وونگ یک خائن است. او از قدرت خود استفاده می کند تا افراد مومن و درستکار را بسازد و برای خود سود به دست آورد. توطئه های جنایتکارانه او بارها و بارها توسط کانگ چی نابود می شود. بنابراین او مصمم است کانگ چی را از راه های مختلف بکشد. کانگ چی از هویت خود ناراحت است اما برای عدالت می ایستد.