پسر جهنمی به انگلستان می آید، جایی که باید نیموی، همسر مرلین و ملکه خون را شکست دهد. اما نبرد آنها پایان جهان را به همراه خواهد داشت، سرنوشتی که او ناامیدانه سعی می کند از آن برگرداند.