با اوج گیری جنگ سرد، قاچاقچی سابق که تبدیل به جاسوس بی میل می شود، هری پالمر، خود را در مرکز یک ماموریت مخفی خطرناک می بیند، که در آن باید از پیوندهای خود برای یافتن یک دانشمند هسته ای گمشده بریتانیایی استفاده کند.