دو دلقک که در سلسله چوسان کره زندگی می کنند به دلیل اجرای نمایشنامه ای که شاه را طعنه می زند، دستگیر می شوند. آنها را به کاخ می کشانند و تهدید به اعدام می کنند اما اگر بتوانند شاه را بخندانند فرصتی برای نجات جان خود داده می شود.