سه ماه از سرنگونی Demon Lord می گذرد و Demon Realm در حال برگزاری مسابقاتی برای انتخاب جایگزین اوست. شرکت کننده پیشرو هلک است، یک قهرمان انسانی که ادعا می کند از نوع خود متنفر است. برخی از ایده تبدیل شدن یک انسان به ارباب شیطان بعدی - به خصوص ورمیلیو قرمز - خوشحال نیستند. او چیزی جز محافظت از شیطان و اثبات اینکه هلک دشمن آنهاست، نمی‌خواهد، حتی اگر مجبور باشد برای انجام این کار رقابتی ایجاد کند!