وقتی اسکار، پسر 12 ساله حساس و قلدری، همسایه جدیدش، الی مرموز و بد خلق را ملاقات می کند، با هم دوستی پیدا می کنند. اسکار و الی که در ابتدا با یکدیگر محفوظ بودند، به آرامی پیوند نزدیکی برقرار می کنند، اما به زودی مشخص می شود که او یک دختر جوان معمولی نیست.