فرانسیس، یک مرد جوان، تجربیات وحشتناکی را که اخیراً و نامزدش جین پشت سر گذاشته اند را به یاد می آورد. فرانسیس و دوستش آلن از کابینه دکتر کالیگاری بازدید می‌کنند، نمایشگاهی که در آن دکتر مرموز، سزاره خواب‌آور را نشان می‌دهد و او را برای لحظاتی از خواب مرگ‌مانندش بیدار می‌کند.