گشتاسب شاه ایران زمین، از رزمی بزرگ برمی گردد و در می‌یابد ارجاسب پادشاه تورانی، گرایش ایرانیان به دین بهی و یکتاپرستی را بهانه کرده و در غیاب او به ایران زمین یورش برده، ملک و مردمانش را به تباهی کشانده و دخترانش همای و به آفرید را به اسیری برده است. گشتاسب، اسفندیار را از بند می رهاند و وی برای نجات خواهران در بندش گذر از هفت خان پرخوف و خطر را برمی گزیند.