روایت این فیلم درباره وقایع پس از پایان جنگ ایران و عراق در سال 1367 و عملیات مرصاد است. نیروهای امنیتی ایران از حضور نفوذ سازمان مجاهدین خلق در جبهه آگاه هستند. آنها با اعزام دو مامور امنیتی به بغداد می خواهند فرمانده عملیات عباس زریبوا را قبل از شروع عملیات فروغ عیدان ترور کنند. اما داستان فرق می کند...