ناکازاکی، 1964: پس از مرگ پدر یاکوزا، کیکوی 15 ساله زیر بال بازیگر معروف کابوکی گرفته می شود. او در کنار شونسوکه، تنها پسر این بازیگر، تصمیم می گیرد خود را وقف این شکل سنتی از تئاتر کند. برای چندین دهه، این دو مرد جوان با هم رشد می کنند و تکامل می یابند - و یکی به بزرگترین استاد ژاپنی هنر کابوکی تبدیل خواهد شد.