آندری فیلیپوف، رهبر ارکستر بلشوی معروف در جهان، معروف به "ماسترو"، کار خود را به دلیل استخدام نوازندگان یهودی توسط لئونید برژنف به طور علنی شکسته بود و اکنون مشغول تمیز کردن سالن کنسرت است که زمانی در آن کارگردانی می کرد. یک روز، او یک دعوت رسمی از تئاتر معتبر Theatre du Châtelet را قطع می کند. او از طریق یک سری بازی های جنون آمیز، ارکستر قدیمی خود را که اکنون از نوازندگان قدیمی الکلی تشکیل شده است، دوباره متحد می کند و برای اجرای کنسرتو چایکوفسکی که 30 سال قبل از آن قطع شده بود، پرواز می کند. برای کنسرتو، او با یک نوازنده جوان ویولن که ارتباط غیرمنتظره ای با او دارد، درگیر می شود.