داستان در سال 1932 و در بحبوحه ظهور میلیتاریسم پس از ایجاد مستعمره مانچوکو در شمال شرقی چین می گذرد، داستان بر روی سه کاراته کا متمرکز است. چوی، تایکان و گیریو که زیر نظر استاد سالخورده خود در یک دوجوی کوچک در جنگل‌های مرکزی کیوشو تحصیل می‌کنند، با گروهی از پلیس نظامی کمپیتای مواجه می‌شوند تا دوجو خود را برای استفاده به عنوان پایگاه نظامی درخواست کنند.