چینو والدز مردی منزوی و دورگه است که زندگی‌اش را در غرب آمریکا به پرورش و رام‌کردن اسب‌های وحشی گذرانده و ترجیح می‌دهد تا جای ممکن از مردم فاصله داشته باشد. آرامش خشن و ساده او در «The Valdez Horses» زمانی تغییر می‌کند که پسری نوجوان و فراری به مزرعه‌اش می‌رسد و برای غذا، سرپناه و کار کمک می‌خواهد. چینو به‌تدریج او را می‌پذیرد و رابطه‌ای شبیه پدر و پسر میانشان شکل می‌گیرد. در همین دوران، علاقه چینو به کاترین، خواهر زمین‌دار بانفوذ همسایه، تنشی تازه ایجاد می‌کند؛ زیرا برادر زن با این رابطه و جایگاه چینو در جامعه مخالف است. فیلم بیش از آنکه فقط درباره درگیری‌های وسترن باشد، به استقلال، تعلق، تبعیض و دشواری نزدیک‌شدن به دیگران می‌پردازد و اسب‌ها نیز بازتابی از روحیه آزاد شخصیت اصلی هستند. تعارض با مارال فقط بر سر عشق نیست؛ جایگاه اجتماعی و ریشه‌های چینو نیز در دشمنی نقش دارند و استقلالی را که برایش مهم است تهدید می‌کنند.