یک شعبده باز مسافر و گروهش در دهه 1840 به یکی از شهرهای سوئد می رسند، جایی که عمل آنها توسط مقامات محلی و یک مقام پزشکی بدبین مورد بررسی قرار می گیرد. ماندن آنها منجر به یک سری تقابل می شود که مرزهای بین عملکرد، باور و فریب را آزمایش می کند.