پلیس سرسخت جان کیمبل زمانی که مخفیانه به عنوان یک معلم مهدکودک مخفیانه می رود تا اجناس یک قاچاقچی وحشیانه مواد مخدر را دریافت کند و در عین حال از پسر جوان مرد نیز محافظت کند، بیشتر از آن چیزی که چانه زنی می کند، به دست می آورد. کیمبل که در مقابل دسته ای از موپت های پرهیاهو قرار دارد که شیطنت هایشان صبر او را امتحان می کنند و توانایی او را آزمایش می کنند، کیمبل ممکن است همتای خود را ... به روش های متعددی ملاقات کرده باشد.