دانیل لاروسو همراه مادرش به اوکیناوا سفر میکند تا استاد میاگی بتواند پدر بیمار خود را ببیند. بازگشت میاگی به زادگاه، دشمنی قدیمی او با ساتو را دوباره زنده میکند؛ مردی که هنوز به دلیل ماجرایی مربوط به عشق و افتخار چند دهه قبل از میاگی کینه دارد. دانیل با کومیکو آشنا میشود و همزمان چوزن، شاگرد و برادرزاده ساتو، او را به عنوان رقیب میبیند. دانیل که در آمریکا از کاراته برای دفاع از خودش استفاده کرده، در اوکیناوا با فرهنگی روبهرو میشود که سنت، خانواده و مفهوم آبرو در آن نقش پررنگتری دارند. اختلاف ساتو و میاگی به نقطهای میرسد که ممکن است مبارزهای مرگبار ایجاد کند و چوزن نیز حاضر نیست شکست یا تحقیر را بپذیرد. دانیل باید چیزهای تازهای از کاراته و کنترل ترس یاد بگیرد و بفهمد پیروزی همیشه با امتیاز مسابقه سنجیده نمیشود. فیلم ادامه رابطه استاد و شاگرد است و میاگی را در محیطی نشان میدهد که گذشته خودش، نه فقط مشکلات دانیل، نیازمند حل شدن است.
