پسر نیمه‌شب داستان یعقوب، مرد جوانی است که به دلیل یک اختلال پوستی نادر که مانع از قرار گرفتن او در معرض نور خورشید می‌شود، در انزوا زندگی می‌کند. دنیای او زمانی باز می شود که با مری، یک متصدی بار محلی آشنا می شود و عاشق می شود. به طرز غم انگیزی، اقدامات جیکوب به طور فزاینده ای عجیب و غریب می شود، زیرا او تلاش می کند تا با اثرات بدتر شدن وضعیت خود کنار بیاید. او که به دلیل بیماری مجبور به نوشیدن خون انسان برای امرار معاش می شود، باید گرایش های خشونت آمیز فزاینده خود را کنترل کند زیرا مجریان قانون محلی تمرکز خود را بر روی او به عنوان مظنون در یک سری قتل های وحشتناک محدود می کنند.