در شانگهای پرزرقوبرق دهه ۱۹۳۰، هنرمندی جوان میکوشد میان خواستههای شخصی و محدودیتهای جامعه راه خودش را پیدا کند. جنگ و دگرگونیهای سیاسی، زندگی آرام او را به مسیری طولانی از جدایی، عشق و از دستدادن میکشاند. نقاشی برای او فقط حرفه نیست؛ راهی است برای ثبت شهری که هر روز تغییر میکند و حفظ بخشی از خود در دورانی که تاریخ، سرنوشت آدمهای معمولی را بیرحمانه جابهجا میکند.