دو دانشمند پیشرو یک نئاندرتال را به دنیا آوردند - اولین کسی که برای حدود 35000 سال روی زمین راه رفت - تا تلاش کنند به این سؤالات پاسخ دهند. بخشی از کودک «عادی»، بخشی آزمایش علمی، «والدین» ویلیام با بهترین راه برای تربیت او مبارزه می‌کنند. همانطور که ویلیام به سمت بزرگسالی رشد می کند، او در تجربیات انسانی عشق و صمیمیت آموزش می بیند. اما انگیزه های بدوی او هر چه بیشتر تلاش می کند تا با انتظارات انسانی مطابقت داشته باشد شروع به ظهور می کند که منجر به عواقب غم انگیزی برای او و عزیزانش می شود.