ملکه شیطان صفت باوموردا، شاهزاده خانم تازه متولد شده الورا دانان را شکار می کند، کودکی که پیشگویی شده بود که سقوط او را به دنبال داشته باشد. هنگامی که ویلو، یک کشاورز ترسو و جادوگر مشتاق، نوزاد سلطنتی را پیدا می کند، به او سپرده می شود که او را از شر شر نجات دهد.