کاراگ در ظاهر نوجوانی عادی است، اما می‌تواند میان شکل انسانی و پومای کوهی جابه‌جا شود. او در طبیعت راکی با خانواده پومایش بزرگ شده و پس از انتخاب زندگی در میان انسان‌ها هنوز برای سازگار شدن با قواعد این جهان مشکل دارد. دعوت به مدرسه شبانه‌روزی Clearwater High همه چیز را تغییر می‌دهد؛ کاراگ می‌فهمد دانش‌آموزان این مدرسه نیز «وودواکر» هستند و هرکدام می‌توانند به حیوانی متفاوت تبدیل شوند. او با هالی، سنجاب پرانرژی، و براندون، بوفالوی خجالتی، دوست می‌شود و آموزش کنترل تغییرشکل را آغاز می‌کند. اندرو میلینگ، تاجر قدرتمند و پومایی دیگر، به کاراگ توجه ویژه نشان می‌دهد و وعده می‌دهد در شناخت هویت دوگانه‌اش کمک کند. اما حملات حیوانی به انسان‌ها و سخنان میلینگ درباره انتقام از بشر، کاراگ را نسبت به نیت واقعی او مشکوک می‌کنند. نوجوان باید میان پیوند با طبیعت، خانواده انسانی‌اش و جامعه تازه‌ای که برای نخستین بار او را کاملاً درک می‌کند جایگاه خودش را پیدا کند.