برای نزدیک به یک دهه، همکاری گیلبرت و سالیوان مردم انگلیسی را خوشحال کرده است. اما در سال 1884، هنگامی که موج گرما در لندن تجارت تئاتر را کاهش داد، آخرین اثر آنها، "شاهزاده آیدا" با مطبوعات ولرم روبرو شد. در تلاش برای آشتی دادن تفاوت‌های خلاقانه‌شان و الهام گرفتن از فرهنگ ژاپنی، آن‌ها اپرای موفق «میکادو» را ساختند که یکی از بزرگترین موفقیت‌های این دو نفر بود.