در حین سفر در پاریس، نویسنده هنری میلر و همسرش جون با آنائیس نین آشنا می‌شوند و جرقه‌های جنسی به گوش می‌رسد، زیرا نین رابطه‌ای با جون آشکارا دوجنس‌گرا آغاز می‌کند. وقتی جون مجبور می شود به ایالات متحده بازگردد، به نین برکت می دهد تا با شوهرش بخوابد. سپس، هنگامی که ژوئن به فرانسه بازمی گردد، یک سه نفره غیرمنتظره و گاه بحث برانگیز شکل می گیرد.