کشیش هنری بیگز که خوش اخلاق است متوجه می شود که ازدواج او با معشوقه گروه کر جولیا به دلیل غیبت دائمی او در مراقبت از محله محرومی که در آن زندگی می کنند، بسیار ضعیف است. بیگز در ناامیدی از خدا درخواست کمک می کند - که به شکل فرشته ای به نام دادلی از راه می رسد.