در اواسط قرن هفدهم، مانچوها چین را فتح کردند و سلسله چینگ را تأسیس کردند. به دلیل قیام های گسترده علیه حاکمان جدید، مطالعه و تمرین هنرهای رزمی سنتی ممنوع و مجازات اعدام است. رهبر بی وجدان یک لشکر مزدور از این موقعیت سوء استفاده می کند و با فضلی که بر سر دارد به ثروت می رسد.