این مستند به مناسبت نمایشگاه «تاریخ جادو» در کتابخانه بریتانیا، ریشههای تاریخی و فرهنگی عناصر جادویی مجموعه هری پاتر را بررسی میکند. جی.کی. رولینگ، متخصصان نسخههای خطی، مورخان و مجموعهداران درباره موضوعهایی مانند کیمیاگری، طالعبینی، گیاهشناسی، اژدها، افسون و ابزارهای پیشگویی صحبت میکنند. اشیای واقعی، کتابهای چندصدساله و نسخههای خطی نشان میدهند بسیاری از چیزهایی که در دنیای هاگوارتز خیالی به نظر میرسند از باورها و سنتهای واقعی اروپایی و فرهنگهای دیگر الهام گرفتهاند. مستند همچنین طراحی برخی شخصیتها و درسهای مدرسه جادوگری را با منابع تاریخی مقایسه میکند و بخشهایی از دستنوشتهها و طرحهای اولیه رولینگ را نشان میدهد. تمرکز اثر روی خط داستانی فیلمها نیست، بلکه روی رابطه میان تخیل ادبی و تاریخ واقعی جادوست. بیننده میبیند چگونه نویسنده از افسانهها، نامها و تصاویر قدیمی برای ساختن جهانی تازه استفاده کرده و چگونه کتابخانهها و آرشیوها میتوانند منبع داستانهایی باشند که بعدها برای میلیونها نفر بخشی از فرهنگ عامه میشوند.