در شیکاگو زمستان است و بیلی کوکران نمی تواند از بیگانه شدن مردم اطرافش دست بردارد. مادرش جینا در بیمارستان رفت و آمد می کند و ذهنش در حال از هم گسیختگی است، بین روزهای شکوهش به عنوان یک دختر خوشگل جنوبی و وضعیت فعلی پوسیدگی اش. یک شب، بیلی با یک مهمان غیرمنتظره روبرو می‌شود: موشی که از حمام او بیرون می‌آید و او را گاز می‌گیرد. در ابتدا همه چیز خوب به نظر می رسد. بیلی به خانه می آید، خواب آلود از واکسن کزاز، و با مایرا، مراقب جدید و دوست داشتنی جینا، پیوند می زند. سپس خز موش ظاهر می شود. از پوست بیلی رشد می کند، سپس از بین می رود که انگار هرگز آنجا نبوده است. بیلی هر چه بیشتر در آینه نگاه می کند و خراش می زند، بیشتر مجبور می شود با چیزهای غیرقابل تصور روبرو شود: ممکن است به موش تبدیل شود. بیلی در یک کابوس بیداری غوطه ور می شود که در آن به آرامی حقیقت را در مورد خود کشف می کند و اعماق وحشیانه روح انسان و جوندگان را آزاد می کند.