فلیس به زادگاهش Rione Sanità در ناپل باز می گردد تا از مادر در حال مرگش که در چهل سال گذشته در خارج از کشور زندگی کرده بود مراقبت کند. در اینجا او متوجه می شود که دوست قدیمی اش Oreste تبدیل به یک رئیس جنایتکار بدنام شده است.