پس از تحریک ملکه قلب ها به کودتای آئورادون، دختر شورشی او، رِد و دختر کمال طلب سیندرلا، کلوئی، به نیروها می پیوندند و در زمان به عقب سفر می کنند تا تلاش کنند تا رویداد آسیب زا را که مادر رد را در مسیر شرورانه اش قرار داده بود، خنثی کنند.