در سال 370 قبل از میلاد، چین به عنوان هفت کشور و چندین قبیله کوچک دیگر از هم جدا شد که یکی از آنها ایالت شهر لیانگ است. ملت ژائو توسط شیانگ یانگ جونگ ترسناک رهبری می شود که به سربازان خود دستور می دهد تا شهر کوچک را فتح کنند. "جی لی" از قبیله مو-تسو، آخرین امید آنها از وحشت سربازان یانگ جونگ، برای دفاع از مردم لیانگ جهش می کند.